De assistent

De assistent beantwoordt vragen over je bestellingen, klanten, producten, verkoop en tickets, en kan dingen voor je regelen, zoals een afspraak inplannen. Opzoeken doet hij vrij. Elke wijziging laat hij je eerst zien, en die gebeurt pas als jij op Goedkeuren klikt.

De assistent openen

Er zijn drie manieren:

Klik in de zijbalk op Assistent. De assistent opent dan als volledige pagina.
Klik rechtsboven op het sterretje. De assistent opent dan naast de pagina waar je bent, zodat je kunt blijven kijken naar een bestelling of ticket. Met Open als pagina maak je er een volledige pagina van.
Druk op Ctrl+J (op een Mac ⌘J).

Een vraag stellen

Typ je vraag in het tekstvak, bijvoorbeeld “Hoeveel bestellingen kwamen er deze week binnen?”.
Wil je een bepaald product noemen? Typ / en kies product, typ dan een deel van de naam of de SKU en kies het product uit de lijst.
Klik op Versturen of druk op Enter.

De assistent laat zien hoeveel stappen hij nam om het antwoord te vinden. Duurt het te lang, klik dan op Stoppen. Mislukt een antwoord, dan kun je Opnieuw proberen.

Voorbeelden

“Welke producten zijn niet op voorraad?”
“Laat me open tickets van WhatsApp zien.”
“Vind de meest recente bestelling van een klant met de naam Jansen.”
“Wie zijn deze maand onze beste klanten?”
“Zet morgen om 10:00 een afspraak in de agenda met de leverancier.”

Wat de assistent kan

Opzoeken (zonder goedkeuring): bestellingen en klanten zoeken, producten en productgegevens, tickets, verkoopcijfers en topklanten, kortingscodes, websitebezoek, de status van een factuur, de agenda, je team en je mailboxen.

Iets doen (altijd met jouw goedkeuring), bijvoorbeeld:

een agenda-item maken, verplaatsen of verwijderen, en desgewenst een uitnodiging mailen;
een taak maken;
de status van een bestelling wijzigen, een bestelling dupliceren, regels of verzending van een bestelling aanpassen, of een bestelling terugbetalen;
een factuur versturen;
de status van een ticket wijzigen of een ticket beantwoorden.

De assistent kan alleen bij wat jouw rol toelaat. Mag je bijvoorbeeld niet bij Facturen, dan kan de assistent dat voor jou ook niet.

Goedkeuren of afwijzen

Wil de assistent iets wijzigen, dan toont hij een kaart met Goedkeuring vereist en precies wat hij gaat doen.

Klik op Goedkeuren om het uit te voeren. Je ziet daarna Klaar., of een melding als het niet lukte.
Klik op Afwijzen als je het niet wilt. Er wordt dan niets gewijzigd.

Een goedkeuring is maar kort geldig. Wacht je te lang, dan zie je Verlopen. Stel je vraag dan opnieuw als je het nog wilt.

Eerdere gesprekken

Je gesprekken met de assistent worden bewaard onder Gesprekken, gegroepeerd op vandaag, gisteren, de afgelopen 7 dagen en ouder.

Klik op een gesprek om het voort te zetten.
Klik op Nieuw gesprek om opnieuw te beginnen.
Met Gesprek verwijderen haal je een gesprek weg. Dat kan niet ongedaan worden gemaakt.

Alleen jij ziet je gesprekken. Ze worden automatisch verwijderd 90 dagen na het laatste bericht.

Vanuit een overleg

In een overleg in de werkruimte kun je een afgesproken actie aan de assistent geven met Laat de assistent het doen. De assistent opent dan met de vraag erin, laat je eerst goedkeuren, en zet het resultaat terug in het overleg. Met Terug naar het overleg ga je terug. Zie Teamchat en werkruimte.

AI-tegoed

De assistent gebruikt AI-tegoed. Is het tegoed van je werkruimte op, dan kan de assistent pas weer antwoorden als het is aangevuld. Een beheerder vult aan onder Instellingen → Betalingen → Abonnement. Zie Abonnement en betalen.

Problemen

De assistent zegt dat hij niet beschikbaar is. Lees de melding. Is er een limiet bereikt of reageerde de AI-dienst niet op tijd, probeer het dan zo opnieuw. Blijft het gebeuren, neem dan contact op met Teamdock-support.

Ik zie de assistent niet. Je rol heeft geen toegang tot Assistent. Vraag iemand die rollen beheert.