Bestellingen en facturen

In Teamdock werk je met de bestellingen uit je WooCommerce-webshop zonder wp-admin te openen. Je ziet nieuwe bestellingen binnenkomen, zet ze op de juiste status, maakt zelf bestellingen en offertes aan, verstuurt facturen (ook als Peppol e-factuur) en houdt je klanten bij. Alles wat je hier wijzigt, wordt direct in je webshop opgeslagen: WooCommerce blijft de administratie, Teamdock is de werkplek.

jouwbedrijf.teamdock.ai

Waar vind je wat

In het menu links staan:

• Nieuwe bestelling: de knop bovenaan het menu. Hiermee maak je een bestelling of offerte aan. Sneltoets: n.
• Bestellingen: opent Alle bestellingen. Daaronder verschijnen Facturen en Verzending zodra je op een van die pagina’s bent.
• Klanten: alle klanten uit je webshop, met hun bestellingen, offertes, tickets en facturen. Sneltoets: c.

De instellingen die hierbij horen staan onder Instellingen, in de groep Bedrijf:

• Instellingen → Account → Bedrijfsgegevens: je bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, KvK-nummer en IBAN. Die komen op je facturen.
• Instellingen → Facturen: de koppeling voor facturen en Peppol, je logo op de factuur en welke betaalmethodes Teamdock aanbiedt.
• Instellingen → Betalingen → Providers: online betalen van facturen via je Mollie-account.
• Instellingen → Gegevens meenemen: alles exporteren als spreadsheets.

Opmerking

Welke pagina’s en knoppen je ziet, hangt af van de rol die je beheerder je heeft gegeven. Zie je bijvoorbeeld geen knop om een factuur te versturen of een terugbetaling te maken, dan heeft je rol daar geen volledige toegang toe. Zie Teamleden en rollen.

Van bestelling tot factuur

Een bestelling loopt in Teamdock meestal zo:

1. De bestelling komt binnen uit je webshop, of je maakt hem zelf aan met Nieuwe bestelling.
2. Is hij nog niet betaald, dan mail je de klant een betaallink met Betaalverzoek mailen.
3. Betaald: de status wordt In behandeling. Het magazijn pickt en verzendt de bestelling.
4. Je verstuurt de factuur. Zakelijke klanten die op Peppol zitten, krijgen hem als e-factuur in hun boekhouding; andere klanten per e-mail met een pdf.
5. Is alles geleverd, dan zet je de bestelling op Afgerond. Als je dat hebt ingesteld, gaat de factuur op dat moment vanzelf de deur uit.

Bovenaan een geopende bestelling zie je die voortgang ook als balk: Geplaatst, Betaald, Gepickt, Verzonden, Afgerond.

In deze sectie

Werken met bestellingenDe lijst, zoeken en filteren, snel bekijken, statussen, notities en het menu Meer acties.

Bestelling of offerte aanmakenZelf een bestelling of offerte maken, als gast of op een klantaccount, met betaallink.

Terugbetalen en omruilenGeld terug, voorraad terugzetten, creditnota's en artikelen omruilen.

FacturenFacturen versturen, betalingen volgen en losse facturen maken.

Peppol e-facturenWat Peppol is, wat je nodig hebt en hoe je ziet of een e-factuur is aangekomen.

Online betalen van facturenKlanten hun factuur laten betalen met je eigen Mollie-account.

KlantenKlantgegevens, betaaltermijnen, btw-controle en privacyverzoeken.

Je gegevens exporterenKlanten, bestellingen, producten, tickets en facturen in één ZIP.

Verzenden, labels en vervoerders vanuit een bestelling staan in de sectie Verzending: zie Verzendbalie en Vervoerders.