Checklist: je werkruimte afmaken
Na de installatie is je winkel gekoppeld, maar je werkruimte is nog niet helemaal klaar. Teamdock houdt een checklist bij van wat er nog moet. De checklist kijkt naar wat je echt hebt ingesteld, dus een stap staat pas op klaar als hij werkt.
Waar zie je de checklist?
Section titled “Waar zie je de checklist?”- Bovenaan de werkruimte staat een balk Maak je werkruimte af met de voortgang (bijvoorbeeld 1 van 3 vereiste stappen voltooid) en de knop Verder met instellen. Met het kruisje zie je hem een week niet (Herinner me over een week).
- Op de lijst met stappen waar Verder met instellen je heen brengt. Bij elke stap staat Instellen of Klaar, en optionele stappen hebben het label optioneel. Met Nu overslaan (herinner me over een week) → ga je door naar je werkruimte.
- Onder Instellingen. Het overzicht toont een cirkel met het percentage, de tekst Je werkruimte is bijna klaar en een knop per open stap. In de lijst eronder heeft elke pagina een stip: groen is ingesteld, oranje moet nog, grijs is optioneel en nog niet gekoppeld.
De checklist is alleen zichtbaar voor wie instellingen mag beheren.
De drie verplichte stappen
Section titled “De drie verplichte stappen”1. Winkel koppelen
Section titled “1. Winkel koppelen”Je WooCommerce-winkel is verbonden met REST API-sleutels. Dit heb je meestal al gedaan in de installatie. Sleutels wijzigen of je winkel opnieuw koppelen: zie Je WooCommerce koppelen.
2. E-mail versturen
Section titled “2. E-mail versturen”Teamdock moet mail kunnen versturen vanaf jouw adres, voor antwoorden op tickets en andere berichten aan klanten. Je verifieert daarvoor je domein, of je voegt een mailbox toe met je eigen mailserver (SMTP). Je stelt dit in onder Instellingen → E-mail versturen. Zie Klantcontact.
3. Bedrijfsgegevens
Section titled “3. Bedrijfsgegevens”Je officiële bedrijfsnaam en je btw-nummer. Die komen op je facturen en je privacypagina. Je vult ze in onder Instellingen → Bedrijfsgegevens. Zie Account en bedrijfsgegevens.
De optionele stappen
Section titled “De optionele stappen”| Stap | Waarvoor | Meer lezen |
|---|---|---|
| Peppol-facturen | E-facturen via Peppol versturen naar je zakelijke klanten. | Peppol |
| Online betalen | Klanten hun facturen online laten betalen, via Mollie in je WooCommerce. | Facturen |
| Inbox voor tickets | Inkomende klantmails automatisch als ticket laten binnenkomen. | Tickets |
| Eigen domein | Je webshop op je eigen domein laten draaien in plaats van je teamdock.ai-adres. | Je winkel op je eigen domein |
Wat staat niet op de checklist, maar wil je wel doen?
Section titled “Wat staat niet op de checklist, maar wil je wel doen?”- Je team erbij halen. Zie Je team uitnodigen.
- Bepalen wie wat ziet. Met rollen bepaal je welke onderdelen een collega in het menu ziet. Zie Teamleden en rollen.
- Vervoerders koppelen als je vanuit Teamdock verzendt. Zie Vervoerders.
- De app op je telefoon. Zie De Teamdock-app.
- Tweestapsverificatie voor je eigen account, onder Instellingen → Beveiliging. Zie Account en beveiliging.